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Préservez votre patrimoine et sécurisez votre avenir

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LE LABEL CONSEIL PRIVÉ

Conseil Privé est un label, pour les conseillers qui ont fait le choix de l’indépendance pour servir les intérêts de leurs clients privés et professionnels.

Cette indépendance est gage d’impartialité et d’objectivité en matière de conseil en gestion de patrimoine. Chaque cabinet engage sa responsabilité sur les conseils apportés et les solutions retenues.

Conseil Privé a élaboré un code éthique et déontologique que chaque membre s’engage à respecter. L’intérêt client est la priorité des adhérents du label Conseil Privé. Dans chaque région, le label Conseil Privé est régi par un pacte regroupant ses adhérents (transmission et suivi des dossiers).
l'accompagnement conseil privé pour votre patrimoine

LE LABEL CONSEIL PRIVÉ

Conseil Privé est un label, pour les conseillers qui ont fait le choix de l’indépendance pour servir les intérêts de leurs clients privés et professionnels.

Cette indépendance est gage d’impartialité et d’objectivité en matière de conseil en gestion de patrimoine. Chaque cabinet engage sa responsabilité sur les conseils apportés et les solutions retenues.

Conseil Privé a élaboré un code éthique et déontologique que chaque membre s’engage à respecter. L’intérêt client est la priorité des adhérents du label Conseil Privé. Dans chaque région, le label Conseil Privé est régi par un pacte regroupant ses adhérents (transmission et suivi des dossiers).
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EN QUELQUES CHIFFRES

EN QUELQUES 
CHIFFRES

le réseau conseil privé couvre toute la france
Conseil privé gère aujourd'hui plusieurs millions de biens immobiliers, d'actifs financiers

NOTRE RELATIONS CLIENTS

Au centre de nos préoccupations 
Nous réalisons une synthèse de votre situation actuelle sur un plan civil, fiscal, social, financier et immobilier. Nous identifions l’intérêt réciproque pour initier une relation d’affaires.
Conseil privé s'occupe de connaitre vos objectifs et de vous conseiller
Expliquez-nous vos projets de vie et vos objectifs. Avec les informations liées à votre situation personnelle et professionnelle, nous recherchons des solutions adaptées. 
Elaborez avec conseil privé une stratégie en conseils sur les instruments financiers
Conseil Privé vous accompagne dans la mise en place de préconisations. Nous sélectionnons en toute indépendance les placements et les investissements les mieux adaptés à cette stratégie. Nous restons à vos côtés tout au long de votre vie afin d'optimiser vos stratégies patrimoniales.
Chez conseil privé vos données sont confidentielles et protégées
Conseil privé assure le suivi avec ses clients qui gère du patrimoine
Chez conseil privé vous avez un interlocuteur unique
Conseil privé agit en toute transparence avec ses clients
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NOTRE RELATIONS CLIENTS

Au centre de nos préoccupations 
Nous réalisons une synthèse de votre situation actuelle sur un plan civil, fiscal, social, financier et immobilier. Nous identifions l’intérêt réciproque pour initier une relation d’affaires.
Conseil privé s'occupe de connaitre vos objectifs et de vous conseiller
Expliquez-nous vos projets de vie et vos objectifs. Avec les informations liées à votre situation personnelle et professionnelle, nous recherchons des solutions adaptées. 
Elaborez avec conseil privé une stratégie en conseils sur les instruments financiers
Conseil Privé vous accompagne dans la mise en place de préconisations. Nous sélectionnons en toute indépendance les placements et les investissements les mieux adaptés à cette stratégie. Nous restons à vos côtés tout au long de votre vie afin d'optimiser vos stratégies patrimoniales.
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NOS PRESTATIONS

Les actifs financiers gérés sont détenus par les plus grands dépositaires de la place, garants d’une liquidité et d’une sécurité totale. Les adhérents de Conseil Privé peuvent être rémunérés par des honoraires, commissions ou rétrocessions.

CONSULTATION

Nous répondons à une problématique précise sur un ou deux rendez-vous. Nous identifions l’intérêt réciproque pour initier une relation d’affaire. Honoraires libres.

AUDIT

Nous analysons en toute impartialité les problématiques patrimoniales du client et proposons des solutions adaptées. Honoraires libres.

CONSEILS EN INSTRUMENT FINANCIERS

Nous sélectionnons en toute indépendance les placements et investissements les plus adaptés à la stratégie établie.
Commissions et rétro-commissions.

COURTAGE EN ASSURANCES ET GESTION D'ACTIFS

Nous identifions en toute objectivité les partenaires financiers les plus adaptés à la gestion de votre épargne.
Honoraires libres.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Nous choisissons librement des produits immobiliers à travers des plateformes nationales ou auprès de promoteurs locaux.
Commissions et rétro-commissions.

SERICES SUR-MESURES

Différents forfaits vous sont proposés en fonction des services d’accompagnement désirés: aides au déclarations fiscales, gestion des actifs détenus dans vos banques, outils de gestion ... Forfait, abonnement ou honoraires libres.
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NOS PRESTATIONS

Les actifs financiers gérés sont détenus par les plus grands dépositaires de la place, garants d’une liquidité et d’une sécurité totale. Les adhérents de Conseil Privé peuvent être rémunérés par des honoraires, commissions ou rétrocessions.

CONSULTATION

Nous répondons à une problématique précise sur un ou deux rendez-vous. Nous identifions l’intérêt réciproque pour initier une relation d’affaire. Honoraires libres.

AUDIT

Nous analysons en toute impartialité les problématiques patrimoniales du client et proposons des solutions adaptées. Honoraires libres.

CONSEILS EN INSTRUMENT FINANCIERS

Nous sélectionnons en toute indépendance les placements et investissements les plus adaptés à la stratégie établie.
Commissions et rétro-commissions.

COURTAGE EN ASSURANCES ET GESTION D'ACTIFS

Nous identifions en toute objectivité les partenaires financiers les plus adaptés à la gestion de votre épargne.
Honoraires libres.

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Nous choisissons librement des produits immobiliers à travers des plateformes nationales ou auprès de promoteurs locaux.
Commissions et rétro-commissions.

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Différents forfaits vous sont proposés en fonction des services d’accompagnement désirés: aides au déclarations fiscales, gestion des actifs détenus dans vos banques, outils de gestion ... Forfait, abonnement ou honoraires libres.
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NOS ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

Les engagements conseil privé
Les engagements conseil privé

NOS CLIENTS

Nos clients conseil privé
COnseil privé, gestionnaire de patrimoine
Conseil privé assure votre avenir

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COnseil privé, gestionnaire de patrimoine
Conseil privé assure votre avenir

VOUS ÊTES?

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SOCIÉTÉS ET DIRIGEANTS

Sociétés et dirigeants, découvrez comment conseil privé vous accompagne

SOCIÉTÉ ET DIRIGEANT

GESTION PRIVÉE

Conseil privé accompagne et sécurise le patrimoine des personnes physiques

GESTION PRIVÉE

PERSONNALITÉS SPORTIVES

Conseil privé accompagne également beaucoup de personnalités sportives

PERSONNALITÉS SPORTIVE

LES PARTENAIRES 
CONSEIL PRIVÉ

Des partenaires reconnus et plébiscités par la profession pour vous accompagner dans une approche globale de votre patrimoine privé et professionnel.
Les partenaires nationaux de conseil privé
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 PARTENAIRES 
CONSEIL PRIVÉ

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CADRE LÉGAL

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ENCADREMENT DU MÉTIER DE GESTION DE PATRIMOINE

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est encadré par une réglementation dense et évolutive. Conscients de cet environnement, les adhérents de Conseil Privé s’obligent à respecter la règlementation en vigueur.

PROFIL DE RISQUE

Le PER est destiné à valider l’expérience et la connaissance du client en matière de placements. Le rapport de préconisation permettra de proposer à ce dernier les solutions les plus adaptées à sa situation.

DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

Prévu par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, ce document doit être remis obligatoirement par le CIF à ses clients avant la signature d’une lettre de mission. Ce sont des informations légales, règlementaires et obligatoires qui permettent au client d’avoir une vision claire du périmètre d’activité du conseiller et des conditions d’exercice des différents métiers du gestionnaire de patrimoine.

DÉCLARATION D'ADÉQUATION

Le Conseil en Instrument Financier (CIF) ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers doit s’assurer de l’adéquation cohérente entre le profil de risque du client et les services ou produits d’investissement proposés. Le choix d’un instrument financier doit être en adéquation avec la situation spécifique de son client et reste un enjeu majeur pour les conseillers.

LETTRE DE MISSION

La lettre de mission a pour objet de définir et de contractualiser les conditions et les modalités de notre intervention.

ENCADREMENT DU MÉTIER DE GESTION DE PATRIMOINE

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est encadré par une réglementation dense et évolutive. Conscients de cet environnement, les adhérents de Conseil Privé s’obligent à respecter la règlementation en vigueur.

PROFIL DE RISQUE

Le PER est destiné à valider l’expérience et la connaissance du client en matière de placements. Le rapport de préconisation permettra de proposer à ce dernier les solutions les plus adaptées à sa situation.

DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

Prévu par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, ce document doit être remis obligatoirement par le CIF à ses clients avant la signature d’une lettre de mission. Ce sont des informations légales, règlementaires et obligatoires qui permettent au client d’avoir une vision claire du périmètre d’activité du conseiller et des conditions d’exercice des différents métiers du gestionnaire de patrimoine.

DÉCLARATION D'ADÉQUATION

Le Conseil en Instrument Financier (CIF) ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers doit s’assurer de l’adéquation cohérente entre le profil de risque du client et les services ou produits d’investissement proposés. Le choix d’un instrument financier doit être en adéquation avec la situation spécifique de son client et reste un enjeu majeur pour les conseillers.

LETTRE DE MISSION

La lettre de mission a pour objet de définir et de contractualiser les conditions et les modalités de notre intervention.

LES AGRÉMENTS

  • Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ou de l’ANACOFI. 
  • ​Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière.
  • ​Courtier en assurance référencé au Registre de l’ORIAS
  • ​Statut de Conseiller en Investissement Financier titulaire de la certification AMF.
  • Mandataire en intermédiation en opérations de banque et services de paiement.
  • ​Carte professionnelle de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la chambre de Commerce et d'Industrie.
  • ​Compétence Juridique Appropriée.

LES AGRÉMENTS

  • Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ou de l’ANACOFI. 
  • ​Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière.
  • ​Courtier en assurance référencé au Registre de l’ORIAS
  • ​Statut de Conseiller en Investissement Financier titulaire de la certification AMF.
  • Mandataire en intermédiation en opérations de banque et services de paiement.
  • ​Carte professionnelle de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la chambre de Commerce et d'Industrie.
  • ​Compétence Juridique Appropriée.

CHARTE D'ENGAGEMENT

Conseil Privé est un label, pour les conseillers qui ont fait le choix de l’indépendance pour servir les intérêts de leurs clients privés et professionnels. Cette indépendance est gage d’impartialité et d’objectivité en matière de conseil en gestion de patrimoine. Chaque cabinet engage sa responsabilité sur les conseils apportés et les solutions retenues.

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PRENEZ CONTACT

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VOUS ÊTES

Un professionel? Devenez partenaire.

  • Expert-comptable
  • Notaire / Avocat
  • ​Promoteurs immobilier
  • ​Courtier en crédit
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Un client? Prenez-rendez vous.

  • Une société ou dirigeant
  • ​Une personne physique
  • ​Une personnalité sportive
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46 bis rue du faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse R.C.S. 883 167 983 Code APE 8299Z

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